Principales operaciones comerciales

Los bancos de inversión generalmente disponen de una lista de operaciones comerciales precedentes, a fin de poder demostrar su capacidad de inversión. Creemos que esas listas son útiles, pero la verdadera dimensión de un banco de inversión la da su relación de éxitos financieros excepcionales y de complicadísimo logro.

 

Estas son algunas de nuestras operaciones comerciales más importantes:

 

…Durante la crisis de la deuda europea (2010-2012), uno de nuestros ejecutivos de cuenta reestructuró más de $50 millones de deuda para un cliente de la industria fabril española. El ejecutivo de cuentas de inversión convirtió 28 pagarés de responsabilidad general a corto plazo por una deuda Unitranche a varios años, utilizando un fondo con sede en Londres y una línea de crédito renovable ofrecida por un acreedor situado en la ciudad de New York.

 

 …Uno de nuestros ejecutivos de cuentas de inversión fue el asesor exclusivo de una compañía minera internacional en una operación IPO (oferta pública inicial de acciones), por valor de $400 millones en La Bolsa de Valores de New York. Nuestro ejecutivo de cuentas de inversión mantuvo el encargo de la operación a lo largo de dos emisiones de acciones secundarias, una emisión de bonos y una de deuda convertible, luego de lo cual el cliente logró una capitalización bursátil de $3 billones.

 

… Uno de nuestros ejecutivos de cuenta de inversión representó al Gobierno de los Estados Unidos (al Departamento Penitenciario y al Cuerpo de Alguaciles de los Estados Unidos), en la venta de activos de una compañía regional de basura y reciclaje con serios problemas de contaminación (medioambiental). Nuestro ejecutivo de cuentas pudo vender la compañía a un reconocido comprador del sector, en condiciones de un pago en efectivo y una cláusula de pago con beneficios futuros (earn out) en períodos reducidos. El comprador también asumió toda la responsabilidad legada, incluyendo el compromiso de prevenir la contaminación en la propiedad.

 

…Uno de nuestros ejecutivos de cuentas de inversión representó a una reconocida empresa de investigación de medios de comunicación, en una operación comercial de gestión de compra financiada con inversión simultánea de carácter institucional. Justo antes del cierre, el mercado de valores de las empresas de medios de comunicación tuvo una caída importante, lo que provocó la anulación de la operación por parte del inversionista institucional. A pesar de las condiciones del mercado de valores, nuestro ejecutivo de cuentas de inversión pudo conseguir un inversionista institucional calificado en su reemplazo, y cerrar la compra antes de que el trato se revirtiera.

 

… Uno de nuestros ejecutivos de cuentas de inversión, representó a una de las empresas internacionales líderes en logística de la industria de combustibles que opera en la UAE (Emiratos Árabes Unidos). El cliente solicitó al menos $100 millones para financiamiento de deuda, pero los “pesos pesados” que actuaban como asesores dijeron que solo podrían recaudar $70 millones. Nuestro ejecutivo de cuentas de inversión logró el contrato y colocó $120 millones bajo condiciones ventajosas.