Transações Principais

 

 

 

 

 

 

Os bancos de investimento geralmente dependem de uma lista de transações anteriores como evidência de suas habilidades. Achamos que essas listas são úteis, mas a verdadeira medida de um banco de investimento é sua lista de sucessos não típicos, impossíveis de alcançar.

 

Aqui estão algumas das nossas principais transações:

 

…Durante a crise da dívida européia (2010-2012), um de nossos banqueiros reestruturou mais de US$ 50 milhões em dívidas, para um cliente industrial espanhol. O banqueiro reestruturou 28 notas promissórias de curto prazo num financiamento unitranche de vários anos com um fundo sediado em Londres e um crédito rotativo de desconto de duplicatas com um credor de Nova York.

 

…Um de nossos banqueiros foi o conselheiro exclusivo de uma empresa de mineração internacional em uma oferta pública inicial de US$ 400 milhões na Bolsa de Valores de Nova Iorque Nosso banqueiro manteve o mandato por meio de duas ofertas de ações secundárias, uma oferta de títulos e uma oferta convertível, depois do que o cliente atingiu uma capitalização de mercado de US$ 3 bilhões.

 

… Um dos nossos banqueiros representou o governo dos Estados Unidos (Departamento de Prisões e do Serviço Marshall dos EUA) na alienação de um negócio regional de lixo e reciclagem que tinha questões ambientais (campos marrons) substantivas. Nosso banqueiro foi capaz de vender a empresa a um comprador conhecido na indústria, à vista, e por um valor contingente com prazo reduzido O comprador também assumiu toda a responsabilidade pelo espólio, incluindo o dever de sanear o patrimônio.

 

…Um de nossos banqueiros representou uma empresa de pesquisa de mídia bem conhecida em uma transação buy-side, financiada com um investimento institucional simultâneo. Pouco antes do fechamento, o mercado das empresas de mídia sofreu uma queda significativa, resultando em revogação pelo investidor institucional. Apesar das condições de mercado, nosso banqueiro foi capaz de qualificar um investidor institucional de substituto e fechar a compra antes do negócio se dissolver.

 

… Um dos nossos banqueiros representou uma empresa líder internacional de logística de combustível com operações nos Emirados Árabes Unidos. O cliente exigiu pelo menos US$ 100 milhões em financiamento de dívidas, mas seus assessores de grandes bancos disseram que só conseguiriam angariar US$ 70 milhões. Nosso banqueiro assumiu o mandato e colocou US$ 120 milhões em melhores condições.